Voltando para Alto, que se surpreende ao ver Iolite dormindo ao seu lado. Desconhecido para ele, Iolite é um Mago de Platina renegado que matou e se passou por um dos estudantes para se aproximar de Alto e Vermeil. Após um tempo, Iolite acorda e termina o teste num instante. De repente, um guarda entra correndo pelo corredor reportando que o corpo de um estudante assassinado foi encontrado escondido no banheiro. Após olhar para Iolite, ele percebe que Iolite não é um estudante. Percebendo que seu pequeno jogo de esconde-esconde acabou, Iolite convoca um gigante Golem de Pedra, enquanto afirma que fazer o exame o fez lembrar dos bons tempos. Sentindo que sua magia é de alguma forma familiar, Alto chega à chocante conclusão de que esse cara pode ter algum vínculo com o professor. Vendo o Golem, um dos professores tenta resistir, mas é instantaneamente esmagado por Iolite, que diz que estava no meio de algo, enquanto segura o professor pelo braço despedaçado. Sentindo uma batalha iminente, Verme e o Oficial Mago se juntam à luta e conseguem libertar o professor capturado com sucesso. Enquanto isso, do lado de fora, Lilia Marx e Cheryl estão tentando entrar para ajudar seus amigos, mas são impedidos pelos oficiais imperiais, até que Lilia consegue passar, fazendo com que todos entrem. Mas ao fazerem isso, um feitiço de distorção espacial os envia de volta para fora, confundindo todos os presentes.
De volta ao trio dentro do prédio, eles tentam resistir, mas infelizmente não são fortes o suficiente para derrotar Iolite. E após ser atingida em cheio, Vermeil é capturada por Iolite, que começa a provocar Alto, afirmando que será gentil com ela. Enfurecido com isso, Alto explode com Mana e consegue despedaçar o Golem, libertando Vermeil. Mas para seu choque, Alto é pego de surpresa por outro Cavaleiro de Pedra. Confuso com seu motivo, Alto pergunta a Iolite por que ele está fazendo tudo isso. Iolite afirma que, como todo clichê de antagonista, ele quer destruir o mundo e, para que seu plano funcione, ele precisará de Vermeil. Vendo isso, Verme se transforma em sua forma demoníaca e tenta salvá-lo, mas Iolite facilmente a nocauteia usando um feitiço de vedação. Logo após, ele se prepara para terminar com Alto, mas de repente o livro que Alto usou para convocar Vermeil o protege do golpe. Então, uma mulher coberta em mantos aparece e afirma que ela é a memória da maga do começo, a única que aprendeu tudo e a única que selou Vermeil. Iolite tenta atacar, mas a Maga congela o tempo e envia Alto para as memórias de Verme, afirmando que ela desfará o selo nos poderes de Verme, mas para que o feitiço funcione, Alto deve encontrá-la e ajudá-la a superar seu trauma. A dupla é então transportada 500 anos no passado, onde Vermeil é mostrada brincando feliz com sua família, mais precisamente, sua família adotiva. A Maga comenta que ela era tão feliz naquela época quanto é feliz com Alto ao seu lado. A Maga então avança no tempo, mostrando-nos que a irmã e seus irmãos e irmãs adotivos sabiam o tempo todo que ela era um demônio. Tenha em mente que naquela idade, os humanos tinham medo de demônios, mas mesmo assim, eles não se importavam. Até que um dia, enquanto ela estava brincando do lado de fora, a tragédia acontece, quando uma das roupas que cobriam seus chifres se solta na frente de algumas crianças. Isso provocou uma erupção na cidade inteira numa cruzada raivosa, especialmente depois que eles foram atingidos por uma praga, que eles culparam pela sua presença. E então, para salvá-la, Miel, também conhecida como sua irmã mais velha, pede com lágrimas nos olhos que Vermeil fuja da cidade, o que ela quase consegue. Mas enquanto estava prestes a escapar, Vermeil ouve alguns dos aldeões falando sobre matá-la, assim como estavam prestes a fazer com sua família. Temendo por suas vidas, ela volta correndo na esperança de salvá-los, mas chega apenas para ser recebida pela visão de sua família enforcada. Quando a multidão a cerca, ela explode em loucura e acaba destruindo a cidade e matando todos os envolvidos. Vendo isso, Alto fica triste com a história dela, mas ainda assim, ele escolhe voar até ela e abraça uma Vermeil chorando, que se transforma em sua versão adulta ao tocá-lo, enquanto soluça afirmando que seus crimes nunca poderão ser desfeitos e que todos que ela amava naquela cidade morreram por causa dela. Alto simplesmente a tranquiliza, dizendo que tudo vai ficar bem, pois ele vai ficar ao lado dela, não importa o quê. Justo antes de beijá-la. E quando eles acordam no mundo real, ele declara seu amor por ela e promete nunca mais deixá-la chorar. Sentindo que o selo dela foi quebrado, Iolite se torna sério e convoca um enorme Golem Cavaleiro, enquanto afirma que o único propósito de Vermeil é destruir o mundo, nada mais, nada menos. Ele ainda afirma que construirá um mundo novo e melhorado sobre suas cinzas, mas Alto e Vermeil simplesmente mandam ele se calar enquanto combinam seus poderes e derrotam o Golem com um único golpe. Justo quando os dois estão prestes a se confrontar de verdade, Heliador, outra Mago de Platina renegada, aparece e interrompe a luta, afirmando que ela não consegue mais manter o feitiço de distorção espacial ao redor deles e que eles devem ir embora ou correr o risco de serem inundados pelo Império. Então, naturalmente, ela e Iolite se retiram. Alto tenta persegui-los, mas Vermeil o impede, afirmando que eles não são fortes o suficiente para enfrentar os dois ao mesmo tempo. Vermeil então identifica a maga do começo como Fatima, que diz que Vermeil é sua querida amiga e pede a Alto que cuide bem dela. Alto promete a ela que se tornará o mago mais forte do mundo, tudo para proteger Vermeil. Isso faz com que Vermeil fique corada. Fatima então afirma que está contente por ter escolhido ele, antes de consertar o salão e desaparecer.
Mais tarde, em um esforço para se tornar mais forte para proteger Vermeil, Alto é treinado de maneira bastante ousada em esgrima e artes marciais por Jessica e Chris, mas é facilmente derrotado em treinamentos devido à falta de força e experiência. Ainda assim, ele persiste e se esforça para melhorar. Naquela noite, enquanto estavam na cama, Vermeil confessa que também o ama, antes de beijá-lo e... bem, vamos avançar para o dia seguinte.
Em uma reunião do conselho estudantil, Elena diz que eles devem trabalhar juntos para parar esses ataques e todos concordam. Lilia Marx e Cheryl recebem seus resultados de teste e todas passam. Mas quando Alto não aparece, Lilia, com ciúmes, suspeita que ele está fazendo algo com Vermeil. Bem, os dois realmente estão brincando novamente em público.
Ok, pessoal, é isso para este anime. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da série. Não se esqueçam de mostrar um pouco de amor nos comentários, isso realmente ajuda. Enquanto isso, confiram nossos outros vídeos.
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