A história começa com Beta informando Shadow e alguns outros membros do Shadow Garden que não houve atividade suspeita por parte do Culto de Diablos no Reino de Midgar desde o festival de Bushan. Ela menciona que as seitas menores já estavam paralisadas e agora a seita Fener, que estava em processo de ressurreição, parece estar imobilizada pela confusão também. Gamma e Midgar Iris mencionam que tudo está indo de acordo com o plano do Senhor Shadow e afirmam que agora podem concentrar seus esforços no Reino de Oriana. Alpha menciona que houve uma notícia preocupante e afirma que houve uma recente aceleração nos fundos indo para a Cidade Sem Lei. Beta explica que a Cidade Sem Lei não pertence a nenhuma nação e é uma favela gigante onde a riqueza e o poder malignos do mundo convergem. Ela menciona que qualquer problema que ocorra nessa região poderia ter um efeito imensurável no resto da sociedade e Gamma sugere que eles deveriam enviar pessoal adicional para lá para cuidar das coisas. Shadow menciona que ele pode cheirar a Cidade Sem Lei exalando sangue e menciona que a lua tem estado vermelha ultimamente e parece a lendária lua vermelha. Os membros do Shadow Garden lembram-se da tragédia de mil anos atrás ao ouvir isso e mencionam que, se nada for feito, todas as nações vizinhas estarão sujeitas a danos catastróficos. Alpha diz a todos para calarem a boca e menciona que, se isso realmente é um presságio da lua vermelha, eles não podem ficar de braços cruzados. Shadow então diz aos outros para deixá-lo lidar com este assunto, mas podemos ver que ele está apenas atrás do dinheiro. Beta se pergunta se o Senhor Shadow pretende ir sozinho e Shadow afirma que eles não precisam temer nada, pois a lua acabou de ficar vermelha e nada mais. Alpha acha que, diante do Senhor Shadow, até a lendária lua vermelha não tem significado e Shadow afirma que acha a lua mais bonita quando está vermelha. Os outros concordam com ele e afirmam que só conseguem ver sua beleza por causa dele e desejam a Shadow boa sorte na batalha. Shadow então pensa que as habilidades de bajulação dessas garotas são ótimas e vemos que Shadow ainda acha que o culto de Diablo não é real e os outros estão apenas acompanhando sua farsa.
A cena então corta para Kinmeki Goldoh e Quinton em frente à Torre Carmesim, governada pela Rainha de Sangue, uma das três governantes da Cidade Sem Lei. Eles percebem que nem mesmo os saqueadores de cadáveres estão se aproximando da Torre e pensam que devem saber que acabariam como ghouls se ousassem se aproximar dela. Um homem então aparece na frente dos dois e afirma que eles não são dignos de entrar na torre. Ele menciona que o único que pode entrar nesta Torre são servos ou convidados da rainha de sangue ou guerreiro poderoso. Kinmeki Goldoh menciona que eles são guerreiros poderosos aqui para caçar a rainha de sangue e o homem ri ao ouvir isso. Ele menciona que uma vez cometeu o mesmo erro de superestimar a si mesmo e mostra a eles que isso lhe custou um braço e agora ele é mantido aqui como um patético cão de guarda. Ele menciona que também estava confiante como eles uma vez e era chamado de diabo branco. Quinton e Kinmeki Goldoh reconhecem esse nome e o diabo branco os derrota instantaneamente. A cena então corta para Cid sendo arrastado pela Cidade Sem Lei por sua irmã e ele acha que a Cidade Sem Lei é mais um lixão do que ele imaginava. Kagenou Claire diz a ele para parar de olhar ao redor e Cid se pergunta se eles não vão para a Torre Carmesim. Kagenou Claire afirma que primeiro eles estão indo para a Associação do Cavaleiro Negro para uma reunião de estratégia e Cid menciona que nunca viu uma dessas em casa. Kagenou Claire explica que é porque eles têm sua própria ordem noturna e menciona que a Associação do Cavaleiro Negro é uma organização não oficial fundada por Cavaleiros Negros que não pertencem a nenhuma instituição pública. Cid então explica como eles chegaram aqui e menciona que depois que sua irmã ganhou o festival de bushan, ele usou sua conexão para conseguir um jantar chique em Mitoshi e então Kagenou Claire disse a ele que ela estava indo para a Cidade Sem Lei para exterminar os vampiros e ela o arrastou com ela. No presente, Kagenou Claire afirma que trouxe Cid aqui por consideração a ele e menciona que se ele ficar atrás dela e fizer tudo o que ela diz, ela pode abrir um lugar para ele na ordem noturna de Midgar depois que ele se formar. Cid pensa que não considerou o que vai fazer depois de se formar e pensa que não se importa com o tipo de trabalho que acaba tendo, contanto que possa fazer o que quer. Um traficante de escravos então elogia Kagenou Claire para comprar um de seus escravos, chamando-a de bela dama, e mostra a ela Kinmeki Goldoh e Quinton e afirma que vai vendê-los a ela por 35 milhões. Cid acha que já os viu em algum lugar, mas não se lembra onde. Kagenou Claire menciona que ela tem todos os animais de estimação que quer enquanto aponta para Cid e então sai. Cid pede a Kagenou Claire para parar de arrastá-la e Kagenou Claire afirma que ele se perderá se ela o soltar. Cid afirma que não vai e a cena corta para ele perdido na cidade. Ele menciona que acabou de sair da pousada por um minuto porque estava entediado e um homem então rouba a carteira de Cid. Cid a recupera usando seu traje de limo e consegue pegar a carteira do homem também. Mais algumas pessoas tentam a mesma coisa com Cid enquanto ele passeia pela cidade e Cid pega as carteiras delas também. Ele acha que esta cidade é ótima e não acredita que está ganhando dinheiro apenas dando um passeio. Ele então se depara com algumas pessoas bat
endo em um ghoul e pensa que ouviu dizer que os ghouls, os subordinados de um vampiro, têm muitos pontos de saúde, mas por aqui parece que eles são apenas sacos de pancadas de todos. A noite então cai e Cid sente uma onda de energia mágica e logo depois disso o ghoul começa a se comportar de maneira diferente e mata todas as pessoas que o estavam espancando e morde uma delas e o transforma em um ghoul também. Cid pensa que os ghouls não deveriam se multiplicar assim e pensa que isso deve ser porque a lua vermelha está estimulando toda a energia mágica na cidade. Ele afirma que terá que fazer alguma coisa ou eles continuarão se multiplicando e ele se pergunta como deveria usar essa situação. Uma garota ruiva então aparece e mata os ghouls. Ela se apresenta como Marie, uma antiga caçadora de vampiros, e pede a Cid para correr. Ela menciona que o frenesi começou e a lua está vermelha e eles estão sem tempo. Marie então sai e volta para a pousada, Kagenou Claire descobre que Cid não está em seu quarto e isso a deixa com raiva. Um ghoul então tenta atacar um homem ao lado de Kagenou Claire e Kagenou Claire mata o ghoul e se pergunta se o homem viu seu irmão. O homem afirma que não e Kagenou Claire sai para procurar Cid. Em seguida, vemos que os dois amigos de Cid também estão na Cidade Sem Lei com a esperança de perder a virgindade aqui e, ao ver as garotas no distrito do prazer, eles acham que arriscar a vida para vir aqui valeu a pena. Eles ficam todos animados e então um ghoul os ataca por trás e, ao ver o ghoul, eles fogem. Depois, vemos uma prostituta insatisfeita com seu último cliente e ela se pergunta por quanto tempo sua vida vai continuar assim. Ela então ouve um barulho do lado de fora e fica assustada ao ver alguns ghouls atacando pessoas. Um dos ghouls também consegue chegar ao quarto dela e a garota fica aterrorizada. Shadow então aparece e mata o ghoul e diz à garota a mesma coisa que Marie lhe disse agora, pensando que é uma frase legal. A garota pergunta quem ele é e ele se apresenta como Shadow e sai. Uma garota então vai verificar a prostituta e fica surpresa ao ver o ghoul morto. A prostituta explica que um homem chamado Shadow a salvou e a garota explica a Marie que Shadow é o mesmo gênio do mal que se divertiu espancando o clero corrupto. A prostituta pensa que ele não parecia um homem mau e menciona que vai sair desta cidade louca e agradece a Shadow. A cena então corta para uma raposa de nove caudas chamada Yukime sendo informada de que os vampiros soltaram os ghouls na cidade e em outro lugar Kagenou Claire chora olhando para um corpo morto pensando que este é seu irmão. Marie então aparece e pergunta a Kagenou Claire se ela é a garota que está andando pela cidade procurando um homem de cabelos pretos e olhos pretos. Kagenou Claire afirma que já o encontrou e Marie menciona que este homem não parece ter nem olhos pretos nem cabelos pretos. Kagenou Claire então percebe que este não é seu irmão e Marie menciona que conheceu dois homens com essa descrição. Ela afirma que um deles estava sorrindo enquanto estava em frente a um ghoul enfurecido e Kagenou Claire afirma que não poderia ser seu irmão. Marie menciona que o segundo era um jovem Cavaleiro Negro e estava prestes a ser levado pelos seguidores da rainha de sangue. Ela menciona que ele deve ter sido levado para a Torre Carmesim e os vampiros devem estar planejando usá-lo como sacrifício para despertar a Rainha de Sangue de seu sono milenar. Ela menciona que eles precisam do sangue de um jovem para despertá-la e Kagenou Claire afirma que esta é a primeira vez que ouve falar da Rainha de Sangue estar dormindo. Marie menciona que eles mantiveram isso em segredo nos últimos mil anos, mas na noite da lua vermelha ela ressurgirá. Marie menciona que ela também tem alguns negócios na Torre Carmesim e Kagenou Claire afirma que elas deveriam trabalhar juntas e então matam alguns ghouls que estavam tentando atacá-las. Enquanto isso, um dos governantes da Cidade Sem Lei chamado Juggernaut afirma que não vê uma batalha como esta há muito tempo e em outro lugar na Associação dos Cavaleiros Negros, os Cavaleiros Negros estão fugindo porque estão com medo dos ghouls. Uma Cavaleira Negra está resistindo com outro Cavaleiro Negro, mas eles estão cercados por Ghouls e Shadow aparece e os salva. Ele diz a eles a mesma frase que disse à prostituta e eles o reconhecem como Shadow. Ao mesmo tempo, na Torre Carmesim, um vampiro informa o Senhor Crimson que os preparativos para o sacrifício estão quase completos e a tomada da cidade está indo conforme o planejado. No entanto, eles estão encontrando alguma resistência e Crimson acha que os que resistem devem ser Yukime, a governante espírito raposa da Torre Branca, e Juggernaut, o governante tirano da Torre Negra. Ele afirma que eles devem deixá-los jogar seus jogos, pois eles encontrarão seu fim assim que a Rainha de Sangue despertar. O vampiro então afirma que há outra pessoa andando pela cidade matando seus Ghouls e vemos que Yukime e Juggernaut estão cuidando facilmente dos ghouls na cidade. Eles então se enfrentam e tentam lutar, mas Shadow intervém em sua luta e, ao ser perguntado quem ele é, ele se apresenta como Shadow, aquele que se esconde nas sombras para caçar as sombras.
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