A história continua e Filo pega a arma deixada por um dos membros do Topac. Um dos rapazes na arena diz a Filo para pegar a arma e usá-la para ganhar algumas lutas e promovê-los. Agora, Iwatani Naofumi, disfarçado de Rock, menciona que deve ser um patrocinador, e o locutor anuncia a próxima luta para a equipe Rock Valley, mas percebe que várias equipes desistiram. Ele afirma que terá o nome em uma data posterior. Naofumi se pergunta por que as equipes desistiram e, mais tarde, enquanto toma uma bebida, a garota de antes se aproxima dele. Ela parabeniza Naofumi por ganhar sua primeira luta e menciona que Naofumi deve estar precisando muito de dinheiro, já que também apostou em si mesmo. Naofumi se pergunta se ela vai contar isso a alguém, e a garota diz que não fará nada para estragar o clima. Ela o convida para passar a noite bebendo com ela em troca, e Naofumi então bebe todo o copo de vinho de uma vez. A garota se surpreende que Naofumi possa beber vinho com fruta Rucker e Naofumi diz que pode beber uma dúzia desses copos. Naofumi então pede à garota para contar o que sabe, e ela sugere que eles peguem um pouco de ar noturno enquanto conversam. A cena corta para eles na cidade, e Naofumi descobre que é normal ser informado sobre o próximo oponente logo após a batalha. A garota diz que se as equipes desistirem, elas ganham por padrão e não são combinadas por um tempo. Tanto a garota quanto Naofumi são cercados por homens armados, e os homens pedem a Rock e à garota chamada Nadia que morram pelo bem de suas equipes. Naofumi e Nadia lutam contra os homens, e Nadia consegue derrotar todos eles com sua poderosa magia de relâmpagos. Naofumi então entende que as pessoas desistem porque, caso contrário, são emboscadas no meio da noite. Nadia menciona que Naofumi precisa ter cuidado, pois seus inimigos farão o que for necessário, e ela espera que os dois não se encontrem no Coliseu. Ela preferiria que ele desistisse antes de chegar a ela e vai embora. Naofumi menciona que no dia seguinte houve desistências de oponentes também e, depois disso, eles lutaram contra alguns monstros e conseguiram derrotá-los facilmente, mas usaram magia de ilusão para fazer sua vitória parecer difícil. Vemos que um patrocinador e parte do público não estão felizes com a vitória da equipe Rock Valley, e Naofumi menciona que, com cada vitória, o prêmio em dinheiro aumentava e, como eles usaram magia de ilusão para parecer que estavam lutando para vencer, as apostas ficaram melhores. Depois, Naofumi e seu grupo vão à maior loja de departamentos da cidade capital, recomendada pelo comerciante de escravos, pensando que podem conseguir as armaduras e armas necessárias para suas lutas. Filo percebe que há muita comida lá também, e Naofumi menciona que eles também devem comprar comida suficiente para durar um tempo. Naofumi então encontra o comerciante de acessórios que ele guardou uma vez, e o comerciante sabe que Naofumi é Rock. Naofumi afirma que viu o comerciante na seção de patrocinadores, e o comerciante diz que esta é sua loja e está disposto a investir em Naofumi se ele quiser. Naofumi diz que vai recusar, pois sabe que virá com muitas condições, e o comerciante pede a Naofumi para não falar assim. Ele menciona que Naofumi pode recompensá-lo dando-lhe direitos conjuntos à economia de suas terras. Naofumi diz que, no máximo, permitirá que o comerciante abra uma loja, e o comerciante menciona que confiará na palavra de Naofumi sobre isso e vai embora. Ivyred Rishia então diz que este comerciante é famoso e ouviu dizer que, se ele não gosta de alguém, os expulsa do negócio. A cena corta para Naofumi e seu grupo no local, e Rishia diz a Naofumi que o próximo oponente foi decidido. Naofumi percebe que seu próximo oponente está lutando sozinho, e Rishia menciona que é alguém que ganha quase todas as vezes ou pelo menos fica entre os primeiros. Naofumi pensa que eles são fortes ou seu patrocinador está realmente ajudando, e Rishia menciona que o nome de seu oponente é Nadia. Rishia diz que diz aqui que ela usa poderosa magia de relâmpagos e um arpão para lutar, e isso lembra Raphtalia de alguém, mas ela acha que não pode ser. Rishia menciona que este será o campeonato, já que houve tantas desistências, e Naofumi diz a todos que não precisam mais fingir ser fracos. Ele diz a todos para descansarem, pois vão precisar de energia para a luta de amanhã. A cena corta para a partida do campeonato, e o locutor pergunta ao público quem será o vencedor. Os lutadores entram na arena, e Nadia diz que Naofumi deveria ter ouvido seu aviso. Naofumi menciona que tem um motivo para ganhar isso, e Raphtalia, cujo alias é Shigaraki, se pergunta se Naofumi conhece essa garota. Naofumi diz que eles conversaram algumas vezes, e Nadia pergunta se Naofumi quer ganhar porque precisa da fortuna para comprar os escravos da vila Lalona. Ela diz que não vai perder para pessoas que só se importam com o dinheiro, e a batalha do campeonato começa. Raphtalia e Nadia usam suas armas para lutar uma contra a outra, e Nadia usa sua magia de relâmpagos para atacar, mas Naofumi desvia seus relâmpagos. Filo tenta atacar Nadia, mas Nadia a contra-ataca antes que ela possa acertar seu ataque. Naofumi usa seu Escudo de Ar para prender Nadia, e Filo tenta atac
á-la, mas a arena fica coberta de água. O locutor menciona que os dois lados se moveram tão rápido que ocorreu uma mudança de campo, mas Naofumi percebe que isso foi
feito pelo patrocinador de Nadia. Nadia acha que o patrocinador deve querer que ela faça um show e diz que vai lutar de verdade. Nadia então se transforma em uma baleia assassina, e Naofumi percebe que ela é uma demium. Nadia tenta atacar Raphtalia, mas Raphtalia a chama de Sadena, e Sadena reconhece Raphtalia também. Ela percebe que Rock deve ser Naofumi, o herói do escudo, e ataca Naofumi. Ela pergunta se ele estava reunindo as crianças da vila pelo bem de Raelia e dos aldeões, e Naofumi confirma. Nadia sugere que eles terminem isso e usa um ataque poderoso contra eles, mas Filo e Raphtalia combinam seus ataques para combatê-la e conseguem derrotá-la. Nadia pensa que agora o patrocinador pode vender as crianças da vila que ela estava trabalhando tanto para comprar de volta, e Naofumi diz para ela não se preocupar com isso. O locutor tenta anunciar a equipe Rock Valley como vencedora, mas é interrompido por alguém, que menciona que os patrocinadores decidiram declarar essa batalha final inválida. Ele diz que, em vez disso, haverá uma partida de exibição entre os dois lutadores que participaram e um novo lutador. Ele anuncia que agora são Nadia e Rock Valley contra o Palhaço Assassino, e Nadia avisa Naofumi que essa pessoa é um pouco perigosa. O locutor menciona que as apostas começarão em breve e que reembolsarão o dinheiro das finais imediatamente. A partida começa, e o Palhaço Assassino usa a teia de aranha para pegar a espada de Raphtalia e o fio de ligação para capturar Naofumi e Filo. Filo então se transforma e chuta o Palhaço Assassino, dando tempo suficiente para Raphtalia libertar sua espada e atacar o Palhaço Assassino. Nadia pede a Naofumi para lançar um feitiço de coral com ela, e Naofumi menciona que nunca fez isso antes. Ele se pergunta se é semelhante ao que ele fez, e Nadia diz que Raphtalia e Filo estariam em grandes apuros se Naofumi não se apressasse. Nadia começa a lançar o feitiço de coral, e enquanto isso, Filo e Raphtalia lutam contra os fantoches controlados pelo Palhaço Assassino. Nadia e Naofumi lançam o feitiço chamado Descida do Deus do Trovão em Raphtalia, mas não a machuca. Nadia diz que eles acabaram de dar a ela um feitiço de coral e pede que ela o use com sabedoria. Raphtalia usa o feitiço de coral para lutar e derrotar o Palhaço Assassino facilmente, mas descobre que o que ela derrotou era na verdade um fantoche disfarçado de palhaço. O verdadeiro Palhaço Assassino se revela e diz a Naofumi que, segundo sua suposição, ele tem quatro buffs. Ela menciona que isso vai matá-lo, pois sua força base é muito baixa, e afirma que, se Naofumi não é um herói que ninguém pode derrotar, o outro mundo o destruirá. Naofumi se pergunta do que ela está falando, e o Palhaço Assassino diz que lutou o suficiente para ganhar seu pagamento e desaparece. O locutor tenta anunciar Nadia e a equipe Rock Valley como vencedoras, mas o patrocinador o interrompe e diz que esta partida também é inválida. Ele afirma que houve um grande incidente de trapaça nesta partida e que a equipe Rock Valley usou um nome falso para apostar em si mesmos. O comerciante de acessórios e o comerciante de escravos entram na arena e mencionam que esta partida vai para o herói do escudo, e ele receberá tanto o dinheiro da luta quanto o dinheiro das vitórias nas apostas. O público se surpreende ao saber que Rock é na verdade o herói do escudo, e o patrocinador não consegue acreditar que um dos Heróis Cardinais estava participando de um torneio clandestino. O comerciante de acessórios também menciona que Nadia é a verdadeira dona dos escravos da vila Luralona, que ela comprou com seu dinheiro do prêmio, então ninguém poderá tirá-los dela. Naofumi se pergunta o que o comerciante de acessórios está fazendo ali e por que está dando ordens aos outros, e o comerciante de escravos informa Naofumi que o comerciante é dono da maior loja de departamentos da capital. Naofumi não consegue acreditar que toda a loja de departamentos que visitaram hoje pertence ao comerciante, e Raphtalia pensa que tudo deu certo e conversa com Sadena. Sadena menciona que Raphtalia cresceu muito, e Raphtalia diz que está feliz em ver Sadena novamente. Nadia se apresenta novamente a Naofumi como Sadena, e Naofumi se apresenta também. Sadena agradece por ele ter protegido Raphtalia todo esse tempo e pede que ele também cuide dela a partir de agora. A cena corta para o demium Fo comprando remédio de um médico, e o médico espera que sua irmã melhore logo. Fo então leva o remédio para sua irmã Atla, e Atla o recebe de volta.
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