A história começa com Naofumi viajando em uma carruagem puxada por Filo e ele lembra-se dos eventos das temporadas anteriores. Ele pensa que foi enviado para cá de outro mundo como o herói do escudo para lutar contra as ondas, que são ditas trazer calamidade a este mundo, mas a tartaruga espiritual, uma das bestas guardiãs que protege este mundo, reviveu e vai demorar um pouco antes que outra onda ocorra. Ele pensa que as bestas guardiãs usam energia da alma coletada por matar pessoas para impedir que as ondas ocorram. Ele pensa que eles derrotaram a tartaruga, então a Fênix, a próxima besta guardiã, deveria reviver logo depois, mas a energia que eles tiraram de Keel criou uma barreira que dá a eles três meses e meio antes da Fênix reviver. Agora, Naofumi pensa que ele terá que usar esse tempo para fortalecer as defesas em sua terra e ele lembra que quando lutou contra Keel, o sacrifício [Ora] colocou uma maldição em seu grupo e as estatísticas dele, Filo e Raphtalia levaram um grande golpe por causa disso. Agora, Naofumi e os outros fazem uma parada e eles percebem que o exército que se reuniu para cuidar da tartaruga espiritual ainda está aqui e o Exército do país de [Fai] também está aqui. Agora, Naofumi pensa que [Fai] não veio para lutar contra a tartaruga espiritual, então por que eles estão aqui e ele pensa que não tem sido capaz de usar a aura de Libertação que [O] ensinou a ele desde então. Ele pensa que todos os quatro heróis cardinais terão que confiar uns nos outros para ficarem mais fortes e a cena então corta para agora Naofumi descobrindo que todos os outros Heróis Cardinais estão desaparecidos. A rainha afirma que os três Heróis Cardinais lidaram com a onda que ocorreu depois que Naofumi e outros foram para o outro mundo, mas é possível que eles se sentiram responsáveis pelo que aconteceu e é por isso que estão desaparecidos agora. A rainha afirma que com a Fênix prestes a reviver, ter até mesmo um dos heróis desaparecidos seria uma grande preocupação e ela pensa que ela só tem pena das pobres pessoas desta terra que estão presas nestes desastres. Ela pede a Naofumi para lhes emprestar sua força novamente e Naofumi afirma que ele pretende proteger suas terras. Ele então se pergunta o que a rainha vai fazer já que as três nações a leste de [Fabrey] estão rondando seu país. A rainha menciona que após a luta com a tartaruga espiritual, [Fai] estacionou suas forças por perto no que eles estão chamando de esforços de alívio e as três nações estão desconfiadas deles, então eles também colocaram suas forças por perto também. Ela afirma que Melromarc e aquela Nação são aliados, pelo menos por enquanto. A cena então corta para Raphtalia e os outros em algum outro lugar no castelo e vemos que alguns homens estão infelizes em vê-los aqui. Melty então vem até lá e os homens vão embora. Melty pede desculpas a Raphtalia pelo comportamento daquelas pessoas e ela menciona que sua nação acabou de mudar para adorar os quatro heróis dos três Heróis, mas ainda há pessoas que não gostam do herói do escudo e dos semihumanos. Melty menciona que sua mãe quer dispensá-los de seus cargos, mas eles são alguns dos homens mais confiáveis de seu pai, então é difícil. [Raelia] diz a Melty para não se preocupar com isso e agora Naofumi então pergunta à rainha onde os Sete Heróis Estrela estão. A rainha afirma que eles deveriam estar por aí em algum lugar, mas eles não conseguem contatar a maioria deles. Naofumi se pergunta por que e a rainha afirma que eles ainda estão investigando isso. Ela menciona que o único de quem eles sabem a localização é o herói do cajado e ela afirma que ele está aqui em Melromarc. Enquanto isso, [Foo] e os outros descobrem que Melty está se preparando para ir para [Say] e Filo pensa que este lugar é perto das terras de Naofumi e ela está feliz em saber que eles podem brincar novamente. Melty menciona que [Aair] está tendo um momento difícil governando suas terras, então ela precisa de sua ajuda e ela menciona que ela vai terminar de arrumar e sair hoje e vemos que o espião da rainha que Naofumi teve contato está trabalhando como uma empregada para Melty. Depois, a rainha dá a Naofumi um pedaço do corpo da tartaruga espiritual e Naofumi desbloqueia um novo tipo de Escudo que pode fazer remédios usando isso. A rainha então diz a Naofumi que [desapareceu] e ela menciona que ela foi vista perto da fronteira norte e ela pede a Naofumi para ter cuidado, pois ela pode estar planejando algo. O rei então percebe O Herói do Escudo e Naofumi não consegue acreditar que ele é o herói do cajado. A cena então corta para Naofumi visitando o ferreiro e ele mostra ao ferreiro o equipamento que eles usaram no outro mundo. Ele menciona que eles não conseguiram usar isso desde que voltaram e Naofumi afirma que ele gostou da maneira que Raphtalia parecia com isso e suas estatísticas também eram mais altas quando ela o usava. O ferreiro se pergunta se Naofumi quer que ele faça para que eles possam usá-lo neste mundo também e Naofumi afirma que sim.
Ele então menciona que o ferreiro deveria apenas vir para suas terras e vender suas armas lá e ele afirma que vai pagar a ele 30 pratas por mês. O ferreiro menciona que ele ganha mais ficando aqui e a cena então corta para Naofumi andando pela cidade em sua carruagem e ele pensa que as pessoas aqui devem ter mudado para adorar os quatro Heróis, mas vendo os olhares que ele recebe das pessoas lá ele pensa que as pessoas não mudam tão facilmente. Depois, Naofumi encontra o traficante de escravos e ele percebe que o traficante de escravos não tem muitos escravos. O traficante de escravos explica que desde que Naofumi está tentando trazer de volta os aldeões da Vila [Lalona], os Nobres e Mercadores que anteciparam isso compraram todos os escravos na esperança de vendê-los fora do país. Naofumi se pergunta quanto isso custaria para comprá-los de volta e o traficante de escravos menciona que o preço atual é de 30 moedas de ouro por cabeça. Naofumi se pergunta por que os preços estão tão altos e ele afirma que vai apenas comprar todos os escravos que sobraram e ele pede ao traficante de escravos para lhe dar todas as informações que ele tem. O traficante de escravos menciona que se Naofumi ainda quer os escravos da Vila [Laurona], então ele deveria ir para [Zable]. A cena então corta para Naofumi se preparando para ir para [Zelal] depois de chegar em suas terras e [Keel] afirma que Naofumi deveria apenas usar um portal para chegar lá em vez de usar a carruagem. Melty afirma que eles não podem usar o portal para ir a um lugar que nunca estiveram e ela pede a Naofumi para deixar o treinamento dos escravos que ele trouxe para ela. Naofumi e os outros então partem e ao longo do período dos próximos dias eles continuam em direção ao seu destino. Em sua jornada, Naofumi também confere como seu novo Escudo funciona e depois de um tempo eles chegam a [Cable]. Naofumi percebe que este país parece realmente vivo e ele percebe que também há uma arena aqui. Eles então vão para a loja que o traficante de escravos lhes disse e percebem que é uma Taberna. Eles percebem que dentro da taberna está alguém que se parece exatamente com o traficante de escravos e descobrimos que é o tio do outro traficante de escravos. O traficante de escravos afirma que seu sobrinho lhe disse que Naofumi é um de seus melhores clientes e ele convida Naofumi para dentro da taberna. Ele afirma que neste país há muitos lugares acima do solo onde eles podem se divertir, mas a verdadeira diversão está debaixo da cidade e ele abre uma porta secreta para o subterrâneo da cidade. Ele os leva para o subterrâneo e afirma que Naofumi tem sorte, pois o que ele está procurando acabou de chegar hoje. Eles então vão para uma casa de leilões e eles veem um demium de [Lalona] Village sendo vendido. O traficante de escravos afirma que os escravos cuja propriedade é proibida em Melromarc estão sendo vendidos aqui e Raphtalia percebe que a garota demium está mentindo e ela não é realmente de [Lalona] Village. As pessoas no leilão então fazem seus lances para o demium e ela acaba sendo vendida por um preço alto de 100 moedas de ouro.
O traficante de escravos menciona que este é o resultado de Naofumi proibir o comércio de escravos de pessoas de [Laurona] Village e ele afirma que não importa de onde os demihumans são, como a marca [Lur Alona] criada pelo herói do escudo é apenas isso poderosa. O traficante de escravos menciona que parece que hoje não deu certo para Naofumi, mas ele tem informações sólidas que um demium de [Lalona] Village está na cidade e ele se pergunta quanto dinheiro O Herói do Escudo tem agora. Ele afirma que Naofumi não deveria ter desperdiçado seu dinheiro comprando todos os escravos em Melromarc e ele acha que é uma pena. Naofumi menciona que o traficante de escravos o trouxe para baixo, então ele deve ter uma maneira de ele ganhar dinheiro. O traficante de escravos então menciona que Naofumi deve ter visto a arena acima do solo esta tarde e ele afirma que as pessoas lá lutam de forma justa, mas a arena subterrânea é totalmente diferente e lá as pessoas fazem o que for preciso para vencer. Ele menciona que o dinheiro a ser ganho também é maior lá e Naofumi pode entrar nas lutas ele mesmo ou apostar em um Cavalo Negro. A cena então corta para Naofumi na Arena subterrânea e ele compra uma bebida e ele assiste as lutas. Ele percebe que um elefante e um panda estão lutando agora e uma garota então vem até lá e ela menciona que esta é a primeira vez que ela viu Naofumi aqui. Ela afirma que o panda vai vencer hoje e ela se pergunta se Naofumi está aqui para apostar ou entrar no torneio ele mesmo. O panda então vence a partida e Naofumi compra uma bebida para a garota e ele pergunta a ela quais são as regras na arena. Enquanto isso, na arena, a próxima partida começa e é entre um demium chamado F e um nobre cion chamado Yuji. A garota então diz a Naofumi que eles podem entrar sozinhos ou com uma equipe de até três na arena, mas as partidas mais populares para apostar são as partidas de equipe três contra três. Ela menciona que não há regras aqui e percebemos que a partida entre Yuji e F foi arranjada por Yuji e Yuji vence a partida.
A garota menciona que até isso é permitido na arena aqui e ela sai. A cena então corta para Naofumi dizendo ao seu grupo para se prepararem para entrar nas lutas subterrâneas e ele menciona que eles usarão essas máscaras para esconder suas identidades na Arena subterrânea. Ele menciona que eles vão pegar o dinheiro por vencer as partidas, as apostas e o prêmio em dinheiro e comprar de volta todos os demihumans de Lalona Village que estão em leilão. A cena então corta para Naofumi e os outros lutando contra uma equipe chamada Topac Family e vemos que eles estão tendo dificuldades contra eles. Filo pergunta a Naofumi por que eles têm que fingir ser fracos e Naofumi menciona que eles podem ganhar mais dinheiro apostando em si mesmos se os outros pensarem que eles são cavalos negros. Naofumi então diz a Raphtalia para usar uma magia de ilusão e enquanto a família Topac está sob uma ilusão, Naofumi e os outros os derrotam. A equipe de Naofumi, chamada The Rock Valley, então vence a luta e eles fingem que estão realmente cansados depois de vencer essa equipe e foi uma batalha difícil para eles. Naofumi então olha para o grande na arena e ele pensa que eles conseguiram enganá-los.
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