A história começa e nosso protagonista Haruto afirma que, cinco anos atrás, em seu terceiro ano do ensino fundamental, ele parou de liderar seu quarto após ser intimidado. Ele afirma que, depois disso, viveu sem rumo e então, um dia, ele fica cara a cara com uma deusa. A deusa menciona que, após cuidadosa consideração, Haruto foi selecionado para ser reencarnado e Haruto pensa que pode ter morrido em seu quarto. A deusa explica que este novo mundo é um lugar onde o poder mágico significa tudo e ela menciona que lhe concederá habilidades superpoderosas para facilitar sua nova vida. Ela lhe diz para tentar aproveitar ao máximo a vida e Haruto pensa que usará essas habilidades para desfrutar de uma vida preguiçosa.
A cena então corta para Haruto sendo reencarnado e ele não consegue acreditar que tem que começar como um bebê. Seu pai, o rei, está feliz em ver que acabou de ter um menino e diz à sua esposa que a criança também tem a Insígnia Real, então não pode haver dúvida de que ele é o filho deles. Haruto não consegue acreditar que ele é da realeza e o Rei então pede a um mago para avaliar o nível de Mana da criança. O Mago usa um cristal para medir o mana de Haruto e o Rei pensa que a criança nascida dele e da princesa Flash, que derrotou o Rei Demônio, deveria ter um nível de Mana de pelo menos 50. O Mago então menciona que a criança tem um nível de Mana de dois e ele também não parece possuir nenhum elemento, então ele só pode usar Magia de Barreira.
O rei se pergunta por que uma criança assim nasceu para eles e ele pensa que isso causará indignação entre seus súditos. O rei e a rainha então afirmam que dirão a todos que o jovem príncipe Reinhardt morreu durante o parto e Haruto se pergunta se ele vai morrer logo após nascer. O Mago menciona que isso seria um pouco extremo, mas o rei não o ouve e ele diz a seus servos para descartarem esta criança em uma floresta distante. Enquanto isso, a deusa que reencarnou Haruto está em pânico e ela conta a outra deusa que acabou de reencarnar uma criança com habilidades superpoderosas, mas ninguém percebe. A deusa explica que isso é porque os dispositivos de medição naquele mundo vão até apenas dois dígitos e ela também se esqueceu de dar a ele um elemento. A outra deusa se pergunta que nível ela deu a ele e a deusa menciona que ela deu a ele um nível de 1002.
A cena então corta para Haruto em uma floresta e ele nem consegue se mover, pois tem a força de um bebê. Ele então se lembra de que o Mago disse que ele pode usar magia de barreira e ele tenta usá-la com visualização. Ele consegue criar uma barreira cúbica e pensa que usar magia é realmente fácil. Com alguns testes, ele percebe que pode dar a sua barreira qualquer forma e tamanho e então usa a barreira em si mesmo para ajudá-lo a se mover. Uma grande Fenworth então aparece lá e ela tenta atacar Haruto , mas não consegue romper sua barreira. Haruto então cria um monte de barreiras e as usa para lutar contra o fêmur, mas as barreiras não causam nenhum dano. Haruto pensa que precisa de algo maior e então usa algumas árvores para lutar contra a Fenra, mas elas também não causam muito dano. Haruto então tenta usar um grande pedaço de terra para esmagar o Fenrir e o Fenrir se rende.
Haruto fica surpreso ao ver a Fenra falar e a cena corta para a Fenra explicando que ela estava planejando comer Haruto para repor seu Mana. Ela não sabia que Haruto seria tão forte e então pergunta quem ele é. Haruto percebe que não consegue falar e então faz uma barreira que transforma o pensamento em som e a prende em sua garganta, o que lhe permite falar. Haruto então pensa que seu nome era Reinhardt, mas é muito longo e ele se apresenta como Haruto . Ele menciona que nasceu em um reino distante, mas foi abandonado devido ao seu baixo nível de Mana. Então afirma que isso não faz sentido, pois ela pode sentir muito Mana emanando de Haruto e ela se pergunta se ele é a reencarnação do Rei Demônio. Haruto pensa que não quer que ela saiba que ele era apenas um recluso em sua vida passada e afirma que ele é o Rei Demônio. A Fenra acredita e ela menciona que Haruto pode matá-la agora. Haruto afirma que isso é um pouco excessivo e menciona que está tudo bem, contanto que ela não tente atacá-lo novamente. A Fenra agradece a Haruto por mostrar-lhe misericórdia e ela afirma que ela, a Fenrer Flamejante, sempre manterá essa promessa. Haruto então se despede e se refere a ela como Flay . Então afirma que esta é uma reviravolta e ela não consegue acreditar que foi agraciada com tamanha boa sorte. Ela pede a Haruto para parar e menciona que Haruto acabou de lhe dar um nome e com isso o pacto entre eles é formado. Ela menciona que Haruto será seu mestre de agora em diante e Haruto afirma que não era sua intenção fazer um pacto com ela, mas Flay não o ouve e Haruto então desmaia. Ele pensa que um problema que ele não pode resolver com magia surgiu e Flay pergunta o que há de errado. Haruto menciona que precisa de um pouco de leite materno e Flay afirma que ela vai fazer algo a respeito. Flay então se transforma em sua forma humanoide e Haruto pede para ela colocar algumas roupas. Ele usa sua magia de barreira para fazer algumas roupas para ela e Flay começa a se despir novamente. Haruto se pergunta o que ela está fazendo e Flay menciona que ela só pode começar a produzir leite após o acasalamento e ela pede a Haruto para acasalar com ela. Haruto pensa que Flay deve ser uma total idiota e Haruto explica a situação para ela e Flay pede desculpas por ter elevado as esperanças de Haruto . Flay então ouve alguém se aproximando e se pergunta se ela deveria matá-los. Haruto menciona que eles deveriam tentar se comunicar primeiro e ele dá a ela uma barreira que permitirá que ela ouça seus pensamentos. Um cavaleiro então chega lá e Flay pergunta por que ele está ali. O Cavaleiro menciona que está ali pelo bebê e Flay recusa-se a entregar o bebê, pois ele acabou de se tornar seu mestre há pouco tempo. O Cavaleiro menciona que a criança pertence a um parente seu, mas foi abandonada e ele veio aqui para salvá-la. Ele afirma que imaginou que o bebê deve estar faminto e também trouxe um pouco de leite materno para ele. Haruto pede a Flay para pegar o leite, mas Flay não o ouve e ela se pergunta se o Cavaleiro planejou isso sabendo que ela não pode produzir leite materno. O Cavaleiro então menciona que ele não se importa com isso, mas um demônio como ela não é adequado para criar uma criança humana e Flay se pergunta por que o Cavaleiro se importa tanto com este bebê. O Cavaleiro explica que sua esposa estava grávida recentemente, mas a criança acabou nunca vendo a luz do dia e não importa para ele se este bebê foi abandonado devido à sua falta de potencial. Ele pensa que toda criança deveria ter a chance de salvar sua vida e afirma que pode contratá-la como uma acompanhante se ela quiser servir a esta criança. Flay chora após ouvir a história do cavaleiro e concorda com o acordo. O Cavaleiro então esmaga o berço da criança e usa um pouco de sangue falso para fazer parecer que ela morreu. Eles então partem e Haruto pede a Flay para lhe dar aquele leite materno, mas Flay afirma que o único leite materno que Haruto tem permissão para beber é o dela.
A cena então corta para Haruto cumprimentando sua mãe, pai e irmãzinha e ele afirma que se passaram nove anos desde que ele ficou sob os cuidados do Margrave Gold . Ele menciona que seu plano original era partir assim que conseguisse o leite, mas ele foi recebido com tanta bondade e conforto que acabou ficando aqui. Ele menciona que sua vida está indo bem, mas o único problema que ele tem é que é odiado por sua irmã mais nova. Flay então serve a todos o café da manhã e Haruto percebe que sua irmã Charlotte é realmente afeiçoada a Flay . Charlotte então pede a Flay para brincar com ela novamente hoje, mas Flay afirma que não pode, pois tem que cuidar de Haruto . Haruto então ordena a Flay que brinque com Charlotte e Flay concorda. A cena corta para Flay brincando com Charlotte e Haruto está olhando para elas de longe. A mãe de Haruto então lhe diz para não deixar isso incomodá-lo e afirma que Charlotte está apenas tímida perto dele porque ela não sabe como agir perto de um menino de sua idade. Haruto então se pergunta se Charlotte está evitando-o porque ela percebeu que ele é na verdade um homem velho e ele fica deprimido. Sua mãe então menciona que Haruto deveria fazer algo especial para Charlotte e Haruto pensa que isso é pedir demais para alguém que é péssimo em situações sociais. Sua mãe afirma que Haruto é suposto ser o herdeiro desta propriedade e ele deveria sair e brincar com Charlotte de vez em quando em vez de ficar trancado em seu quarto. Ela menciona que fará tudo como mãe deles para garantir que eles se deem bem e a cena então corta para Haruto em seu quarto. Ele pensa que deveria deixar esta casa em breve, mas se ele sair, então Flay virá com ele e isso faria com que Charlotte o odiasse mais. Ele pensa que não pode ficar aqui, pois seus pais sempre o farão fazer coisas que ele não quer fazer e então pergunta o que seu sósia acha. Ele explica que nos últimos nove anos estudou o máximo possível sobre magia de barreira e, usando isso, criou um clone de si mesmo. Ele pensa que ainda não consegue fazê-lo falar ou se mover e percebe que terá que fazer uma cópia de Flay também se não quiser que ninguém fique triste após sua partida. Gold então chama Haruto para fora e afirma que vai ensinar Haruto a usar uma espada a partir de hoje. Ele menciona que Zen fis Haruto tem um nível de Mana extremamente baixo e ele precisa desenvolver outras habilidades para compensar isso. Ele então pergunta a Haruto se ele já encontrou algum outro campo de estudo e Haruto afirma que está estudando Magia Antiga. Gold então pensa que pensou que Haruto estava apenas fazendo nada em seu quarto, mas parece que ele tem dado alguma reflexão à sua maneira. Haruto então tenta voltar para o seu quarto, mas seu pai o impede e afirma que Haruto pode ter um talento com a espada e pede para ele tentar empunhá-la. Haruto então explica que seu pai é um guerreiro experiente conhecido como o Martelo de Guerra que Abala a Terra e não há como ele acertar um golpe nele. Haruto então usa uma barreira para aumentar suas habilidades físicas e ataca Gold . Gold desvia e fica surpreso com a força de Haruto . Vendo isso, Gold pede a Haruto para tentar desviar de seu ataque e Haruto consegue desviar. Gold então menciona que é impossível para qualquer pessoa abaixo do nível 30 desviar deste ataque e Haruto pensa que também sentiu que algo estava errado sobre isso. Ele explica que houve um momento em que ele teve esperanças. Ele pensou que seu nível de Mana poderia estar nas centenas, mas mesmo com um dispositivo de medição de três dígitos, ainda saiu para ser de nível 2. Ele pensou que não havia como seu nível de Mana estar nos milhares, pois o nível 77 era o maior nível de Mana da humanidade. De volta ao presente, Gold menciona que Haruto se move como um completo amador e afirma que eles continuarão treinando até que ele se torne um espadachim de elite. A cena então corta para Gold trabalhando e sua esposa acha que ele parece cansado. Gold afirma que hoje ele começou a ensinar Haruto a usar uma espada e sua esposa pergunta como foi. Gold afirma que Haruto pode ser um demônio retornado e ele explica que, de acordo com os registros da Família Real, um homem que se deitou com os demônios pode exibir traços demoníacos. Sua esposa menciona que isso pode ser verdade, mas Haruto não tem chifres ou caudas e Gold menciona que a Insígnia Real também detém alguns poderes estranhos que eles ainda não entendem. Ele pensa que a razão pela qual o demônio Flay mostra tanta deferência a Haruto pode residir ali também. Sua esposa então menciona que Haruto é um menino normal e Gold afirma que isso é o que ele pensa também. Charlotte está ouvindo tudo isso e pensa que não há como Haruto ser um demônio.
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