A história continua após comer a lâmina e os outros estão a caminho de volta à academia. No caminho para pegar um pudim de balde, eles veem uma carroça parada na estrada. Arnest diz à mulher que puxa a carroça para ir para a estrada principal se ela não conseguir passar por ali. Arnest então percebe que a mulher é um centauro e Blade a reconhece como Dion. Dion tenta chamar Blade de Grande Herói, mas Blade a interrompe e diz que não pode revelar sua identidade ali, pois é um segredo.
Arnest então pergunta se eles se conhecem, ao que Blade responde que talvez. Dion diz que ela e Blade se conhecem há muito tempo. Ela tenta muito não chamar Blade de Grande Herói. Blade então pergunta a Dion o que ela planeja fazer com a carga. Ele diz que ficaria feliz em ajudá-la se ela quisesse. Dion agradece a oferta e pergunta se eles fazem parte do grupo de Blade . Blade responde que são seus amigos e eles ajudam Dion a levar a carga para onde precisa ir. Eles descobrem que a carga era do rei e Dion diz que terminou seu trabalho. O rei informa que ela tem seu próximo trabalho pronto e que Dion começará a ensinar na Academia Rosewood a partir de hoje.
Arnest acha isso inesperado e o rei diz que ela é mais do que qualificada para ser professora deles e que Blade deve estar ciente de suas habilidades. A cena então muda para a turma avançada observando Dion. Eles veem alguns blocos de ferro divino na frente dela. Dion usa um espírito para quebrar todos os blocos de ferro divino, o que faz Sophie pensar que o ferro divino não deveria ser quebrado. Dion então diz que já está aquecida o suficiente e que eles deveriam começar a aula. Blade sugere que Dion se apresente primeiro e então ela fala sobre si mesma, dizendo seu nome, Dion, a lança demoníaca. Ao ouvir seu nome, Arnest se pergunta se ela é a General Dion, que comanda o principal Corpo de Cavalaria. Os outros não conseguem acreditar que alguém com tanta experiência vai ser seu professor.
Arnest pergunta a Dion se ela já viu o herói cinza lutar pessoalmente. Dion responde que ela não é nada comparada ao Grande Herói. Ela diz que isso aconteceu há muito tempo, o que faz Arnest se perguntar como alguém como ela, que conhece Blade , ainda pode estar viva. A cena então muda para Blade lavando o cabelo de Cú Chulainn . Ele pede a Cú Chulainn para parar de se mexer. Então vemos que Dion está tomando banho e que Yessica e Claire estão se lavando. Dion acha que tomar um banho quente é uma ótima maneira de relaxar. Quando Yessica pergunta se ela conhece Blade há muito tempo, Dion diz que eles acabaram de se conhecer. Arnest disse no outro dia que Dion lhe disse que eles se conheciam há muito tempo. Yessica diz que gostaria de saber mais sobre como era Blade no passado e Maria diz que também gostaria de ouvir sobre isso. Blade então entra e Arnest pergunta por que ele está entrando como se nada estivesse errado. Blade diz que veio lavar o cabelo de Cú Chulainn e Yessica diz que eles não precisam se preocupar com ele, pois mentalmente ele tem apenas cinco anos. Dion diz que conheceu Blade quando ele tinha apenas cinco anos e Maou diz que adoraria ouvir mais sobre isso.
A cena então muda para Dion contando às meninas que quando conheceu Blade , ele era mal como um animal selvagem e pensou que ela era um cavalo, então ele a mordeu. Dion diz que ela não sabia muito naquela época, o que é verdade, estava a apenas um passo de ser jantar. Ela treinou seu corpo por alguns anos até que foi forte o suficiente para ajudar o Grande Herói. Arnest não consegue acreditar que Dion lutou com o grande herói e Sophie diz a Blade para se acalmar porque ninguém percebeu que Dion está falando sobre ele. Dion então diz que até deixou o herói cinza montar em suas costas, mas o herói cinza não a deixou se juntar a ele em sua luta contra o rei demônio. Ela não pôde servi-lo até o fim e interpretou isso como um sinal de que era fraca, então agora está tentando se treinar mais. Blade pergunta a Sophie se ela tem certeza de que ninguém percebeu que o herói cinza é muito mais velho. Sophie diz que tem certeza, o que é o que todos os outros pensam. Ela diz que esse é o segredo deles e Blade diz que Maou e o mau humor de Sophie o fizeram descobrir. Alguns dias depois, Arnest e Blade estão fazendo compras na cidade e Arnest vê um simerg voando acima da cidade. Blade se pergunta o que é isso. Arnest diz que simerg é uma de suas quatro bestas sagradas de um de seus continentes. Arnest se pergunta o que um simerg está fazendo na capital e Blade diz que ele não os atacará se eles não o irritarem. Então o simerg ataca uma carroça, o que faz Arnest pensar que eles deveriam parar. Blade diz a ela para manter seu espírito de luta sob controle. Simerg então voa embora e eles veem que há dois deles. Eles se perguntam se são amantes e Blade acha que parecia que eles estavam atrás da carroça. Blade acha que o rei pode ter algo a ver com isso, então a cena muda para Arnest perg
untando ao rei o que ele tem escondido deles. O rei quer saber por que eles têm tanta certeza de que isso tem a ver com ele. Blade diz ao rei que o simerg atacou uma carroça e Dion estava puxando uma carroça naquela época. Arnest pergunta ao rei o que havia naquela carroça e o que o rei disse. Arnest não consegue acreditar que o rei roubou um ovo de simerg e o rei diz que só precisava dele por um curto período de tempo. Blade diz que isso deixou os pais do ovo irritados. O assistente do rei diz a ele que ele deve explicar a situação em detalhes porque o rei está muito irritado. O rei então diz que há duas coisas que devem acontecer para um ovo de simerg chocar. O primeiro é manter o ovo na mesma altura que a árvore sagrada que tem dez mil anos e o segundo é deixar o sol poente brilhar nele no momento em que o ovo está prestes a chocar. Ele diz que os pais não são muito bons em fazer ninhos e escolheram um lugar ruim para isso, então o ovo não teria chocado se fosse deixado sozinho. Arnest percebe que o rei está tentando ajudá-los e o rei diz que essa é apenas uma história de capa porque ele pensou que seria um bom treinamento para seus alunos. O rei então diz que é verdade que o ovo não vai chocar a essa taxa e como heróis eles devem salvar aquele corvo. Ele diz que o ovo deve chocar amanhã. No dia seguinte, Blade dirá a todos qual é o plano deles. Ele diz que o objetivo dessa luta não é vencer, mas ganhar tempo até o sol se pôr para que eles possam esconder o ovo dos pais. Ele diz que os pais estão tão preocupados que podem até quebrar o ovo se o encontrarem. Ele diz que eles vão esconder o ovo e até o último minuto e depois levá-lo ao topo da torre usando o elevador. Ao fazer isso, o ovo vai chocar e Blade diz a eles para terem fé em si mesmos. Claire pergunta o que eles devem fazer se não acreditarem em si mesmos e Blade responde que está tudo bem se eles não acreditarem, pois ele acredita neles. Eles então começam a operação e vemos que o simerg está atacando outra carroça. Os alunos dizem que não precisam se preocupar com as pessoas dessa área porque elas já foram embora. Leonard então tenta atacar o simerg com sua lança, mas o simerg voa para longe. Então Clay salva Yessica do ataque de simerg e Yessica ataca, mas seu ataque não tem efeito no simerg. Os outros alunos então usam fios feitos de ferro divino para tentar prender um simerg nos prédios ao redor deles, mas o simerg voa para longe com os prédios. Então vemos que Claire está ajudando os feridos e um simerg tenta atacá-la. Cú Chulainn a salva, mas mesmo Cú Chulainn não consegue vencê-lo. Maria então se transforma em Maou e tenta atacar o simerg, mas mesmo seu ataque não o machuca. Então Arnest usa o modo demônio para atacar o simerg, mas o simerg a ataca. A cena então muda para os alunos carregando o ovo até a torre, mas o elevador para cerca de meio caminho. O simerg então percebe o ovo, então os outros dizem a Blade para chegar ao ovo enquanto eles cuidam do simerg. Eles dizem a Blade para confiar neles. A caminho do ovo, Blade encontra Dion, que pede para ele montar em suas costas. Blade diz que Dion não deveria ajudá-los e Dion diz que o rei disse a ela para não ajudar, mas deixar Blade montar em suas costas não requer suas mãos. Blade então diz que seus amigos disseram a ele para deixá-los cuidar disso e seguir em frente e ele diz que isso o fez pensar em muitas coisas do passado. Dion diz que Blade não está mais sozinho e Blade diz que ele era o único lutando contra o Senhor Demônio, mas agora ele tem muitos amigos, incluindo Dion. Blade então tenta levar o ovo ao topo da torre, mas é muito pesado para ele carregar sozinho. Dion empurra Blade e o ovo até a torre e o rei está lá para recebê-los na linha de chegada. O outro simerg então tenta pegar o ovo e o rei diz que é a vez dele brilhar agora. Ele diz ao simerg que uma vida será paga por uma nova vida e ele diz que pagará ao simerg por ser seu assistente. Então ele diz que o rei foi uma vez salvo por um simerg e que graças a Blade ele finalmente pode pagar sua dívida. Então Blade diz ao rei que ele deveria ter lhe contado isso mais cedo e eles veem que o simerg está ficando mais irritado. Sophie usa seus superpoderes para parar o simerg e Blade usa seu ataque Dragon eater para parar o simerg. Isso não funciona e ambos caem, Blade e Sophie e o ovo do simerg choca em gêmeos. Blade não sabe por que os gêmeos estão olhando para ele, mas Sophie diz que é porque eles estão fazendo uma impressão dele como seu pai. Arnest não consegue acreditar que Blade agora tem ainda mais filhos e alguns dias depois ele e Blade pegam uma carona nas costas dos bebês simerg. Arnest está tendo problemas com a carona, então Blade diz a ela para deixar o simerg voar como quiser. Ele acha que fez ainda mais amigos agora. Isso encerra o episódio.
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